framedesignlab.com

Wells Fargo Bank описывает обязанности своих личных банкиров как предоставление экспертных консультаций и услуг клиентам банка и предложение финансовых решений, помогающих клиентам с большими расходами, такими как сбережения на колледж, покупка дома и планирование выхода на пенсию. Как частный или коммерческий банкир, часть вашей работы состоит в том, чтобы найти способы вести больше бизнеса с существующими клиентами и привлекать новых клиентов для банка. Один из способов выстроить свой бизнес - это заработать репутацию банкира, на которого ваши клиенты могут рассчитывать в решении своих финансовых проблем.

1

Обеспечьте отличное обслуживание клиентов. Это включает в себя знакомство с вашими клиентами, задавая наводящие вопросы, чтобы вы могли предлагать своим банковским продуктам и услугам. Пригласите их зайти, чтобы проверить свои учетные записи и потребности в услугах. Всегда предлагайте чашку кофе, чтобы вызвать чувство личного доверия.

2

Просите рекомендаций каждый раз, когда вы оказываете услугу, которую ценит клиент. Спросите, знает ли она кого-нибудь, кто сталкивается с такой же проблемой, и упомяните, что вы были бы рады оказать любую необходимую помощь. Запросите представление по электронной почте или предложите клиенту познакомить вас лично.

3

Сеть с местными бизнес-группами, такими как торговая палата, клубы общественных работ, молодежные спортивные команды и отраслевые ассоциации. Поищите в социальных сетях, в разделе календарей местной газеты и поищите в Интернете группы бизнес-сетей в вашем районе.

4

Воспользуйтесь услугами местных бухгалтеров, адвокатов и компаний, занимающихся недвижимостью. Эти люди занимаются финансами своих клиентов и часто обнаруживают проблемы, которые вы могли бы решить. Если вы можете облегчить их работу, помогая их клиентам, они будут отправлять вам хороших рекомендаций. Только не забудьте вернуть услугу.

5

Проведите информационные семинары для клиентов банка и потенциальных клиентов, если ваш банк позволяет. Расскажите о том, что хранить в сейфе, как передать банковские счета в семейный фонд, как пользоваться онлайн-услугами вашего банка, и продемонстрируйте множество услуг, которые предлагает ваш банк.